Gestão de clientes da empresa

Os compromissos no calendário estão, na maioria dos casos, associados aos clientes que os solicitam. Por isso, o Softvision Agenda permite gerir uma ficha completa de cada cliente da empresa.

A seção Clientes do Softvision Agenda mostra uma lista de todos os clientes no arquivo, cada um selecionável com uma marca específica. Para os clientes selecionados, é possível realizar ações pelo menu "Outras ações", como exportar para Excel ou enviar mensagens SMS/Email. Note que, para enviar emails, é necessário configurar o seu servidor SMTP.

A janela contendo os dados do cliente está dividida em quatro páginas:

Dados principais e endereço

As duas primeiras páginas contêm os principais dados do cliente, juntamente com informações de contacto (telefone e email). A inclusão destes dados é essencial para operações de marketing via SMS/Email.

Compromissos

Esta página contém a lista de todos os compromissos, passados e futuros, relacionados com o cliente.

Assinaturas

Esta página permite realizar várias operações sobre as assinaturas atribuídas ao cliente. A seção só estará disponível se pelo menos uma assinatura tiver sido criada através do menu Empresa | Assinaturas.

Outros

Na última página encontram-se informações relativas à privacidade do cliente: modo de envio de mensagens SMS/Email e consentimento para perfilamento.

O programa gere três tipos diferentes de mensagens:

• Aniversários: mensagens enviadas em ocasiões especiais, como o aniversário do cliente.
• Boas-vindas: mensagem enviada quando um novo cliente se regista.
• Promoções: mensagens enviadas a partir da página que lista todos os clientes.

Note que esta seção apenas regista o consentimento expresso do cliente para receber este tipo de mensagens. Para ativar o envio automático, é necessário configurar o programa na seção Preferências. O consentimento para perfilamento, também presente no formulário de privacidade pré-carregado no programa, indica se o cliente concorda ou não com o tratamento dos seus dados para atividades de perfilamento individual ou agregado e para pesquisas de mercado, por exemplo, para análise de hábitos e escolhas de consumo. Caso esta opção não seja assinalada, as operações (compromissos) realizadas pelo cliente serão automaticamente excluídas das análises efetuadas através das funções estatísticas e de pesquisa do programa.

Finalmente, na parte inferior deste separador, encontram-se as funções de gestão da conta para acesso ao portal de reservas online. É possível criar uma conta de acesso ou recriar e enviar a senha a um cliente que já possuía uma conta mas perdeu a senha.