Verwaltung der Kunden des Unternehmens

Die Kalendereinträge sind in den meisten Fällen den Kunden zugeordnet, die sie anfordern. Aus diesem Grund ermöglicht Softvision Agenda die Verwaltung eines vollständigen Kundenprofils für jedes Unternehmen.

Der Kundenbereich von Softvision Agenda zeigt eine Liste aller Kunden im Archiv, von denen jeder mit einer speziellen Markierung ausgewählt werden kann. Für die ausgewählten Kunden können Aktionen über das Menü "Weitere Aktionen" durchgeführt werden, z.B. Export nach Excel oder Versand von SMS/Emails. Beachten Sie, dass zum Versenden von Emails Ihr SMTP-Server konfiguriert werden muss.

Das Fenster mit den Kundendaten ist in vier Seiten unterteilt:

Hauptdaten und Adresse

Die ersten beiden Seiten enthalten die wichtigsten Kundendaten sowie Kontaktdaten (Telefon und E-Mail). Diese sind für SMS-/Email-Marketing unerlässlich.

Termine

Diese Seite enthält alle vergangenen und zukünftigen Termine des Kunden.

Abonnements

Auf dieser Seite können verschiedene Aktionen zu den Abonnements des Kunden durchgeführt werden. Der Abschnitt ist nur verfügbar, wenn mindestens ein Abonnement über das Menü Unternehmen | Abonnements erstellt wurde.

Sonstiges

Die letzte Seite enthält Informationen zum Datenschutz des Kunden: Versandmodus für SMS/Emails und Einwilligung zum Profiling.

Das Programm verwaltet drei Arten von Nachrichten:

• Jahrestage: Nachrichten, die zu besonderen Anlässen wie dem Geburtstag des Kunden gesendet werden.
• Willkommensnachricht: wird beim Anlegen eines neuen Kunden gesendet.
• Aktionen: Nachrichten, die von der Kundeliste gesendet werden.

Beachten Sie, dass in diesem Bereich nur die Zustimmung des Kunden zur Nachrichtenerhaltung erfasst wird. Für den automatischen Versand müssen Sie das Programm in den Einstellungen konfigurieren. Die Einwilligung zum Profiling, auch im vorinstallierten Datenschutzformular enthalten, zeigt an, ob der Kunde der Verarbeitung seiner Daten für individuelles oder aggregiertes Profiling und Marktforschung zustimmt. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden Kundenaktionen (Termine) automatisch von statistischen Analysen ausgeschlossen.

Am unteren Rand dieses Tabs befinden sich die Kontoverwaltungsfunktionen für den Zugang zum Online-Buchungsportal. Es ist möglich, ein Konto zu erstellen oder das Passwort für einen Kunden wiederherzustellen und zu senden, der bereits ein Konto hatte, aber das Passwort verloren hat.