Gestion des clients de l'entreprise

Les rendez-vous du calendrier sont, dans la plupart des cas, associés aux clients qui les demandent. Pour cette raison, Softvision Agenda permet de gérer une fiche client complète pour chaque entreprise.

La section Clients de Softvision Agenda affiche la liste de tous les clients présents dans l’archive, chacun pouvant être sélectionné à l’aide d’un drapeau spécifique. Pour les clients sélectionnés, il est possible d’effectuer des actions via le menu "Autres actions", comme exporter vers Excel ou envoyer des SMS/Emails. Notez que pour envoyer des emails, il est nécessaire de configurer votre serveur SMTP.

La fenêtre contenant les informations du client est divisée en quatre pages :

Données principales et adresse

Les deux premières pages contiennent les informations principales du client ainsi que ses coordonnées (téléphone et e-mail). Ces informations sont essentielles pour les campagnes SMS/Email marketing.

Rendez-vous

Cette page liste tous les rendez-vous passés et futurs concernant le client.

Abonnements

Cette page permet de gérer les abonnements attribués au client. La section n'est disponible que si au moins un abonnement a été créé via le menu Entreprise | Abonnements.

Autre

La dernière page contient les informations relatives à la confidentialité du client : mode d’envoi des SMS/Emails et consentement à la profilisation.

Le programme gère trois types de messages :

• Anniversaires : messages envoyés lors d’événements particuliers, comme l’anniversaire du client.
• Bienvenue : message envoyé lorsqu’un nouveau client s’inscrit.
• Promotions : messages envoyés depuis la page listant tous les clients.

Notez que cette section ne sert qu’à enregistrer le consentement du client pour recevoir ces messages. Pour activer l’envoi automatique, configurez le programme via la section Préférences. Le consentement à la profilisation, également inclus dans le formulaire de confidentialité préchargé, indique si le client accepte le traitement de ses données à des fins de profilage individuel ou agrégé et de recherches marketing. Si cette case n’est pas cochée, les actions du client (rendez-vous) seront automatiquement exclues des analyses statistiques du programme.

Enfin, en bas de cet onglet, vous pouvez gérer le compte pour accéder au portail de réservation en ligne. Il est possible de créer un compte ou de réinitialiser et envoyer le mot de passe à un client qui avait déjà un compte mais l’a perdu.