Gestión de clientes de la empresa
Las citas del calendario están, en la mayoría de los casos, asociadas a los clientes que las solicitan. Por ello, Softvision Agenda permite gestionar una ficha completa de cada cliente.
La sección Clientes de Softvision Agenda muestra una lista de todos los clientes en el archivo, cada uno seleccionable con un marcador específico. Para los clientes seleccionados, se pueden realizar acciones desde el menú "Otras acciones", como exportar a Excel o enviar mensajes SMS/Email. Tenga en cuenta que para enviar correos electrónicos, debe configurar su servidor SMTP.
La ventana con los datos del cliente está dividida en cuatro páginas:
Datos principales y dirección
Las dos primeras páginas contienen la información principal del cliente y sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico). Esta información es esencial para campañas de SMS/Email marketing.
Citas
Esta página contiene todas las citas, pasadas y futuras, relacionadas con el cliente.
Suscripciones
Esta página permite gestionar las suscripciones asignadas al cliente. La sección solo está disponible si se ha creado al menos una suscripción desde el menú Empresa | Suscripciones.
Otros
La última página contiene información sobre la privacidad del cliente: el método de envío de mensajes SMS/Email y el consentimiento de perfilado.
El programa gestiona tres tipos de mensajes:
- Aniversarios: mensajes enviados en ocasiones especiales, como el cumpleaños del cliente.
- Bienvenida: mensaje enviado al registrar un nuevo cliente.
- Promociones: mensajes enviados desde la página que lista todos los clientes.
Tenga en cuenta que esta sección solo registra el consentimiento del cliente para recibir estos tipos de mensajes. Para habilitar el envío automático, configure el programa desde Preferencias. El consentimiento de perfilado, también incluido en el formulario de privacidad preconfigurado, indica si el cliente acepta el procesamiento de sus datos para perfilado individual o agregado y para investigaciones de mercado. Si esta casilla no se marca, las acciones del cliente (citas) se excluirán automáticamente de los análisis estadísticos del programa.
Finalmente, en la parte inferior de esta pestaña se encuentran las funciones de gestión de cuentas para acceder al portal de reservas online. Se puede crear una cuenta o restablecer y enviar la contraseña a un cliente que ya tenía una cuenta pero la ha perdido.